Notre approche

Chez LIV Portfolio Management, nous sommes convaincus que la manière dont nous travaillons est tout aussi essentielle que les stratégies que nous recommandons. Depuis nos débuts, nous nous engageons à agir avec clarté, réflexion et en plaçant toujours vos objectifs au cœur de chacune de nos actions.

En tant qu’entreprise indépendante détenue par ses collaborateurs, nous avons la liberté de privilégier des résultats à long terme plutôt que des intérêts à court terme dictés par des actionnaires. Cela nous permet de consacrer plus de temps à l’écoute, à une planification rigoureuse et à des ajustements continus en fonction de l’évolution de votre situation.

Une vision centrée sur vos intérêts Chaque décision, chaque échange et chaque stratégie sont guidés par vos priorités et non par des produits ou des objectifs commerciaux.

Une équipe expérimentée et stable Nous avons choisi de croître avec discernement, en sélectionnant des professionnels qui partagent nos valeurs et s’engagent pleinement à agir dans votre meilleur intérêt.

Des revues régulières et ciblées Nous ne nous contentons pas de formalités. Nous veillons à ce que votre plan financier soit régulièrement réévalué pour rester parfaitement en phase avec l’évolution de votre vie.

Une vision à long terme Nous gérons notre entreprise comme nous gérons votre patrimoine, avec prudence, rigueur et une attention constante portée sur l’avenir.

Un engagement responsable et inclusif Nous intégrons les principes de l’investissement responsable et favorisons un environnement de travail inclusif, à l’image de la diversité de notre clientèle internationale.

Premier entretien Nous prenons le temps de comprendre ce qui compte réellement pour vous.

Phase de découverte Nous recueillons les informations essentielles sur vos objectifs financiers, votre style de vie et vos projets de transmission.

Élaboration de la stratégie Nous concevons une stratégie qui reflète vos besoins, votre horizon temporel et votre tolérance au risque.

Mise en œuvre Dès que vous êtes prêt, nous déployons la stratégie définie et en assurons un suivi rigoureux.

Suivi continu Votre vie évolue, et votre plan aussi, grâce à notre accompagnement régulier.

Vos objectifs financiers évoluent au fil du temps. Les marchés connaissent des fluctuations, les familles grandissent, et les priorités changent. C’est pourquoi nous privilégions une approche souple, réactive et toujours accessible, afin que vous restiez accompagné en toute confiance à chaque étape.

Que vous poursuiviez un objectif précis ou que vous souhaitiez simplement explorer vos possibilités, LIV Portfolio Management vous accompagne pour clarifier chaque étape et éclairer chacune de vos décisions.

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