Planification financière

Nous privilégions une relation continue plutôt qu’un simple bilan annuel. Vous avez un contact permanent avec votre conseiller, et nous planifions des entrevues régulières afin de nous assurer que votre plan reste en accord avec vos objectifs, votre mode de vie et l’évolution de votre situation.

Forts de nombreuses années d’expérience auprès de clients du monde entier, nous prenons le temps de bien comprendre votre situation financière et vos priorités personnelles. Nous élaborons ensuite un plan qui équilibre risques et opportunités, et qui évolue en fonction de vos besoins.

Préparer sa retraite ne se limite pas à épargner, cela exige une véritable stratégie. Nous vous accompagnons pour définir vos sources de revenus à la retraite, clarifier vos objectifs de vie et garantir votre sécurité financière sur le long terme, tout en tenant compte des réglementations internationales et des enjeux transfrontaliers lorsque cela est nécessaire.

La planification successorale ne concerne pas uniquement les grandes fortunes. Elle s’adresse à toute personne souhaitant s’assurer que ses volontés seront respectées. Nous vous aidons à mettre en place les structures appropriées pour transmettre les biens que vous avez patiemment constitués, en parfaite cohérence avec vos valeurs.

Une planification financière est réellement efficace lorsqu’elle est personnalisée, pragmatique et évolutive. C’est précisément ce que nous vous proposons chez LIV Portfolio Management. Que vous commenciez à structurer vos finances ou que vous souhaitiez perfectionner votre stratégie à long terme, nous sommes à vos côtés pour vous aider à avancer avec confiance.

L’assurance est un levier essentiel pour protéger votre patrimoine et atteindre vos objectifs à long terme. Nous évaluons vos besoins en prévoyance, santé et responsabilité afin d’assurer une couverture cohérente et efficace, vous offrant protection et tranquillité d’esprit.