Planification du patrimoine

Chez LIV Portfolio Management, nous vous aidons à transformer votre générosité en un héritage durable, que cela signifie soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, impliquer votre famille autour de valeurs communes ou transmettre un patrimoine qui reflète toute une vie d’engagement. Une planification réfléchie permet de rendre votre générosité à la fois plus efficace pour les causes que vous soutenez et plus avantageuse pour votre stratégie patrimoniale globale.

Que vous commenciez à envisager des actions philanthropiques ou que vous soyez prêt à formaliser un plan à long terme, nous vous accompagnons à chaque étape avec des conseils concrets et adaptés.

Transmettre un héritage ne se limite pas à la transmission de biens matériels. C’est avant tout partager vos valeurs et contribuer à façonner l’avenir des personnes et des causes qui vous sont chères. Nous vous aidons à examiner les aspects financiers, émotionnels et familiaux liés à la création d’un plan patrimonial, en associant plusieurs générations lorsque cela est pertinent, afin de garantir clarté, unité et continuité.

Votre plan peut évoluer au fil du temps, en fonction de vos souhaits. Nous vous accompagnons à chaque étape avec des stratégies flexibles, en parfaite harmonie avec vos objectifs à long terme.

La générosité est souvent une démarche personnelle et émotionnelle, mais elle peut également être innovante, efficace et parfaitement structurée. Avec la bonne approche, vous pouvez soutenir les organisations qui vous tiennent à cœur tout en renforçant votre stratégie patrimoniale.

Chez LIV Portfolio Management, nous vous aidons à:

Identifier les causes et organisations en adéquation avec vos valeurs

Comprendre les avantages fiscaux disponibles et les réglementations locales

Explorer les différentes formes de dons, telles que les dons d’actions, de biens immobiliers ou d’autres actifs

Envisager des structures adaptées, comme les fonds de dotation, les fondations ou les trusts

Élaborer une stratégie de donation alignée à la fois sur vos objectifs immédiats et sur vos projets à long terme

La philanthropie ne se limite pas à l’impact que vous apportez aux autres ; elle peut aussi renforcer votre stratégie patrimoniale globale. Nous vous aidons à intégrer vos actions de générosité dans une approche financière cohérente, en clarifiant avec vous comment, quand et sous quelle forme donner.

Cela peut signifier:

Effectuer des dons réguliers aux causes qui vous tiennent à cœur

Mettre en place un plan de transmission incluant des donations en fin de vie ou dans le cadre de votre succession

Associer les membres de votre famille aux décisions philanthropiques

Soutenir des initiatives locales, régionales ou internationales

Élaborez une stratégie de générosité en accord avec vos objectifs actuels et vos projets à long terme.

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